EPP, największy w Polsce zarządca centrów handlowych, pozyskał kredyt w wysokości 323,9 mln euro na refinansowanie swojego portfela obiektów handlowych. Finasowanie obejmuje cztery kluczowe aktywa: King Cross Marcelin w Poznaniu, Galaxy i Outlet Park w Szczecinie oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu.Kredytu udzieliło konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska S.A., Erste Group Bank AG oraz Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Santander Bank Polska pełni również funkcję agenta kredytu, agenta zabezpieczeń oraz banku prowadzącego rachunki. Zawarta na pięć lat umowa przewiduje płatność balonową na koniec okresu kredytowania i brak wymogu amortyzacji.– Uzyskanie tak znaczącego finansowania w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych to wyraźny sygnał zaufania instytucji finansowych do polskiego rynku nieruchomości handlowych – do fundamentów sektora, a przede wszystkim do jakości naszych aktywów i sprawności zarządzania nimi. Dla EPP jest to kolejna transakcja bez amortyzacji kapitału, która konsekwentnie przybliża nas do modelu operacyjnego REIT-ów – powiedział Tomasz Trzósło, CEO EPP.Refinansowany portfel obejmuje blisko 180 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej zlokalizowanej w kluczowych aglomeracjach w Polsce. Wszystkie aktywa posiadają certyfikację BREEAM In-Use na poziomie „Very Good” lub wyższym. Wśród najemców znajdują się zarówno czołowe marki międzynarodowe, jak i polskie, m.in. Auchan, CCC, HalfPrice, Helios, H&M, MediaMarkt, Multikino, Peek & Cloppenburg, Reserved, Smyk, Zdrofit, McDonald’s, Starbucks i Popeyes®.Dentons doradzał i świadczył usługi prawne na rzecz kredytodawców, kredytobiorca był reprezentowany przez Greenberg Traurig.
